1946. Amerigo tem sete anos e nunca saiu de Nápoles e de sua mãe, Antonietta. Seu mundo de ruas e pobreza está prestes a mudar. Embarcando em um dos “trens felizes”, ele passa o inverno no norte, onde uma jovem, Derna, o acolhe e cuida dele. Ao lado dela, Amerigo percebe que…